原标题： 中信证券 (06030)就发行股份收购广州证券事项 发行价调整为每股16.62元

　　来源：智通财经网

　　中信证券(06030)公告发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)，本次交易方案为中信证券拟向 越秀金控 及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权，并指定全资子公司中信证券投资持有标的公司0.10%股权。其中，向越秀金控发行股份购买其持有的标的公司32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的标的公司67.235%股权。

　　本次交易标的资产的交易作价以广州证券(不包括广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权)100%股权评估价值和拟剥离的广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权的剥离对价两部分之和为作价基础，经交易各方协商后确定为134.60亿元。

　　在本次发行的定价基准日至本次发行结束日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。2019年8月2日，上市公司每股派发现金红利人民币0.35元(含税)，根据交易双方约定的发行价格调整公式，本次发行价格调整为16.62元/股。

　　本次交易标的资产的交易价格为134.60亿元，按照发行价16.62元/股计算，中信证券拟向交易对方越秀金控及金控有限合计发行8.099亿股A股股票。

　　本次交易完成后，标的公司将成为上市公司直接及间接持股的全资子公司;上市公司第一大股东仍为中信有限，股权分布依然较为分散，仍无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

　　责任编辑：王帅