2025-11-04 06:18:43 今日主题：情绪投机为主，趋势为辅 参与用户人

中美关税：

在外交部例行记者会上有记者提问，美国财长贝森特昨日表示，如果中国继续阻止稀土出口，美国可能会对华加征关税。中方对此有何回应？外交部发言人毛宁表示：关于中国的稀土出口管制政策，中方主管部门已经多次阐明了立场。中美经贸团队吉隆坡磋商的成果充分说明，对话和合作是解决问题的正确途径，威胁和施压无助于问题的解决。

芯片涨价：

11月3日，据媒体援引产业人士消息，受生产成本攀升及产能持续供不应求影响，台积电已启动与客户的年度议价沟通，预计2026年先进制程涨幅将达3%至10%。此外据供应链消息，三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。

热点题材

创新药：

3日是国谈最后一个谈判日，延续聚焦商保创新药目录价格协商，五天时间，中外药企轮番上场，见证了中国创新药多元化支付体系的构建历程。多位接受记者采访的专家表示，这一制度创新，被视为中国创新药多元支付体系从“破题”走向“建模”的关键一步。

六氟磷酸锂：

11月3日，上海有色网六氟磷酸锂报价最高达11.7万元/吨，较10月初几近翻倍。有业内人士表示，六氟磷酸锂的这轮涨价，是原材料成本增加、产能收缩和需求释放三重共振的结果，短期看仍有一定的持续性，长期则需要关注新增产能对供需格局的变动和新的电池技术对行业的影响情况。

物流机器人：

在刚结束的第25届亚洲国际物流技术与运输系统展览会上，多家上市公司争相发布新品、“解锁”人形机器人更多应用场景，为具身智能发展标注新坐标。有业内认为，物流人形机器人正处在“商业化爆发的前夜”。

钍基熔盐：

中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆，近日首次实现钍铀核燃料转换，并获取钍入堆后的关键运行数据，成为目前国际上唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆

公司新闻

三花智控：截至2025年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份193.61万股，占公司总股本的0.0460%，最高成交价为47.00元/股，最低成交价为22.69元/股，成交总金额为5598.33万元（不含交易费用）。

强瑞技术：公司拟使用自有资金7000万元对东莞市铝宝金属科技有限公司进行投资，共计取得铝宝科技35%股权。2025年以来，标的公司收入结构中，AI服务器专用散热模组精密结构件的收入占比最高，约为40%，该等产品最终主要应用于英伟达AI服务器的液冷散热模组之中，部分用于谷歌等的AI服务器散热模组。

平潭发展：公司主要业务为造林营林、林木产品加工与销售、贸易业务、与平潭综合实验区开放开发的有关业务。目前公司的生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

TCL科技：公司参与的杉杉集团有限公司重整计划（草案）未获第三次债权人会议审议通过，后续管理人将继续推进重整工作。该重整计划（草案）能否最终获得债权人会议表决通过且人民法院裁定批准尚存在不确定性。

达实智能：公司于近日收到颍上县监察委员会签发的《立案通知书》及《管护通知书》，公司实际控制人、董事长刘磅被立案调查并实施管护。

翠微股份：公司投资的翠微新生活基金通过海南尔海私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资约1.5亿元于超聚变数字技术有限公司。

阿特斯：当前多晶硅环节产能供给过剩，公司暂无自建或收购多晶硅的计划。

航宇科技：公司作为关键部件供应商，深度参与了国内首台套具有自主知识产权的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆项目。

中国移动：公司控股股东中国移动集团拟通过国有股份划转方式，将其持有的公司4198.13万股A股股份（占公司总股数的0.19%）划转给中国石油天然气集团有限公司。

生益科技：持股5%以上股东广新集团因自身经营需要，计划在2025年11月26日至2026年2月25日期间，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过2,429.12万股，

①化工、芳香胺-中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺，实现了路径简化与效率提

升（百合花、美瑞新材、亚邦股份、百敖化学、东华科技、汇得科技等）

②核电、钍基熔盐-近日，中国的 2 兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料

转换。（兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、国机通用等）

③海南-海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年 12 月 18 日正式启动。

（海马汽车、欣龙控股、罗牛山、洲际油气等）

④海西-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重

要标志，（平潭发展、合富中国、三木集团、立达信、圣晖集成等

昨天大盘先止跌反弹，上午是GJD护盘下的弱势震荡，下午靠硬件、芯片带动走高，虽说有反弹，但个股修复弱、几大指数也弱，不算真反弹。以前这跌法后容易普涨，现在干预多让反弹波折，而且还缩量到2.1万亿，方向也没定。短线还有修复性反弹预期，但缩量拉得越高风险越大。今天题材股大概率弱分歧，操作上跌不慌，反弹了再考虑卖或调仓，更多注意好节奏。

大盘低开3个点，海南概念继续走强。海马大高开。000592还有冲板潜力。

福龙马大震荡

海马板，马字辈龙头

大盘低开高走，海马板了，宝色股份继续板。

人工智能603122最高连扳。

工业母鸡拉升，002248秒板

福龙马反包预期

603301这个庄真是胆大。。。

福龙马板。

11月份，玄学开始。。。

早盘盘面情绪上，短线情绪又变强了，有标的主动触发异动，除了少数连板票涨得猛，其他短线票比较稳，趋势票波动在变小，这时候可以多看看连板投机。昨天算是情绪修复，今天涨跌各半，整体震荡为主，没到主升阶段。这时候要么参与抱团，要么提前埋伏可能轮动的方向，喜欢激进就抱团，喜欢稳健就埋伏。

标准股份是炒作什么？

存储因涨价消息持续走高，昨天下午率先反弹，今天冲高回落，存储芯片依旧看好趋势机会。

反弹无量就 这样，重回震荡，，磨叽，

海南-海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年 12 月 18 日正式启动。

（海马汽车、欣龙控股、罗牛山、洲际油气等）

这个题材确定性最强。龙头应该是海马汽车。

短线多在这里找找。

海峡创新快3倍，统一概念

银行拉的六亲不认

603301又要去新高，昨天跌停拉起来

还是没有拉起来。。。

休息一下，下午见！